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我國(guó)搶先的轎車(chē)租借和轎車(chē)服務(wù)公司一嗨租車(chē)(紐交所股票代碼:EHIC)今天宣告,公司董事會(huì)收到一封開(kāi)始的非束縛性私有化要約。
這份私有化要約的簽署日期為2018年1月1日,宣告要約的是安博凱香港有限公司(MBK Partners HK Limited)的隸屬公司、一嗨租車(chē)董事長(zhǎng)兼首席履行官章瑞平以及他領(lǐng)導(dǎo)的財(cái)團(tuán)。
他們提出一個(gè)私有化買(mǎi)賣(mài)計(jì)劃(“擬議買(mǎi)賣(mài)”),計(jì)劃以每股美國(guó)存托憑據(jù)13.35美元或每股普通股6.675美元的現(xiàn)金價(jià)格收買(mǎi)一嗨租車(chē)悉數(shù)已發(fā)行流通股。
依據(jù)該提議,收買(mǎi)財(cái)團(tuán)將建立一家收買(mǎi)公司,意圖是履行擬議買(mǎi)賣(mài)。這項(xiàng)擬議買(mǎi)賣(mài)的意圖是經(jīng)過(guò)債款和股權(quán)本錢(qián)的組合進(jìn)行融資。該提議指出,股權(quán)融資將由財(cái)團(tuán)成員(或其關(guān)聯(lián)方)以及財(cái)團(tuán)供認(rèn)的任何附加成員以現(xiàn)金和展期股權(quán)的方法供給。
該財(cái)團(tuán)是為了促成Goliath Advisors Limited(GAL)最早在2017年11月26日提交的開(kāi)始非束縛性提議中提出的私有化買(mǎi)賣(mài)而建立的。GAL提出的私有化買(mǎi)賣(mài)的價(jià)格也是每股美國(guó)存托憑據(jù)13.35美元。GAL現(xiàn)已同意并向公司承認(rèn),新提議函中的提議取代了開(kāi)始的提議函中的提議。
正如之前宣告的那樣,董事會(huì)建立了一個(gè)由三名獨(dú)立董事組成的委員會(huì)(“特別委員會(huì)”)來(lái)評(píng)價(jià)開(kāi)始的提案,特別委員會(huì)將對(duì)收買(mǎi)財(cái)團(tuán)提出的擬議買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行評(píng)價(jià)。此外,特別委員會(huì)還聘請(qǐng)了泛偉律師事務(wù)所(Fenwick & West LLP)作為其法律顧問(wèn),聘請(qǐng)了投行道衡(Duff & Phelps LLP)為其獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),這兩家公司將幫忙它完結(jié)評(píng)價(jià)。
特別委員會(huì)沒(méi)有就公司怎么回應(yīng)擬議買(mǎi)賣(mài)做出決議?,F(xiàn)在不確保收買(mǎi)財(cái)團(tuán)一定會(huì)提交任何正式要約,也不確保會(huì)履行任何協(xié)議,或許確保這項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)或其他任何買(mǎi)賣(mài)將獲得批準(zhǔn)或完結(jié)。除非適用法律規(guī)定,公司不承當(dāng)對(duì)開(kāi)始提議函、擬議買(mǎi)賣(mài)或任何其他提案或買(mǎi)賣(mài)供給任何更新的職責(zé)。